EU, 중국 전기차에 새로운 관세 부과

유럽연합(EU)은 중국 전기 자동차에 대한 관세를 인상하면서, 브뤼셀은 블록의 자동차 산업을 보호하기 위한 조치를 취했습니다.

개별 제조업체에 대한 새로운 관세 범위는 ​​17.4%에서 37.6%이며, 이는 중국에서 수입되는 모든 전기 자동차에 대해 이미 부과된 10% 관세에 더해지는 것입니다.

이로 인해 EU 전역에서 전기 자동차 가격이 상승하여 유럽 소비자들이 전기 자동차를 구매하기 어려워질 수 있습니다.

이 움직임은 이미 워싱턴과 무역 전쟁을 벌이고 있는 베이징에도 큰 타격입니다. EU는 중국 EV 산업의 가장 큰 해외 시장이며, 중국은 침체된 경제를 되살리기 위해 첨단 기술 제품에 기대고 있습니다.

EU 관계자들은 이러한 수입 증가는 "불공정한 보조금"으로 인해 촉진되었으며, 이로 인해 중국산 전기 자동차가 EU 내에서 생산된 제품보다 훨씬 낮은 가격에 판매될 수 있었다고 밝혔습니다.

중국은 미국과 EU가 반복적으로 제기한 이러한 주장을 부인했다. 베이징은 서방 시장에 저렴한 수입품을 범람시키기 위해 과도한 생산에 보조금을 지원하고 있다는 것이다.

새로운 요금은 금요일에 발효되지만, 중국 EV 제조업체에 대한 중국 국가 지원에 대한 조사가 계속되는 동안은 현재 임시 요금입니다. 올해 말까지 부과되지 않을 가능성이 큽니다.

그렇다면 이 무역 분쟁에서 잠재적인 승자와 패자는 누구일까?

이러한 움직임으로 인해 영향을 받는 것은 중국 브랜드뿐만이 아닙니다. 중국에서 자동차를 만드는 서방 기업도 브뤼셀의 조사를 받았습니다.

브뤼셀은 관세를 부과함으로써 왜곡된 시장을 바로잡으려 한다고 말합니다. EU의 결정은 최근 미국이 총 관세를 100%로 인상한 것과 비교하면 온순해 보일 수 있지만 훨씬 더 중대한 결과를 가져올 수 있습니다. 중국산 EV는 미국 도로에서는 비교적 보기 드물지만 EU에서는 훨씬 더 흔합니다.

영향력 있는 브뤼셀 소재 환경 단체인 Transport and Environment(T&E)의 수치에 따르면, EU 전역에서 중국 브랜드가 판매한 전기 자동차의 수는 2019년 전체 전기 자동차 시장의 0.4%에 불과했지만 작년에는 거의 8%로 증가했습니다.

폴란드 출신의 건축가인 패트릭 크룹칼라는 2주 안에 중국산 새 MG4를 인도받을 예정이라고 BBC에 말했다. "저는 MG4를 선택했습니다. 꽤 저렴하기 때문입니다. 정말 빠른 차이고, 이전 차인 BMW E46처럼 후륜구동입니다."

T&E는 BYD와 전 영국 브랜드 MG의 중국 모회사인 상하이 자동차 중공업(SAIC) 같은 회사가 2027년까지 시장 점유율 20%에 도달할 수 있을 것으로 예상합니다.

하지만 모든 중국산 전기 자동차가 새로운 관세의 영향을 동일하게 받는 것은 아닙니다.

MG 소유주 SAIC는 새로운 관세로 가장 큰 타격을 입은 자동차 제조업체 중 하나입니다.

승자와 패자

이는 각 회사가 얼마나 많은 국가 지원을 받았는지에 대한 추정치를 기반으로 계산되었으며, 조사에 협조한 회사는 부과된 관세가 삭감되었습니다. 이러한 기준에 따라 유럽 위원회는 SAIC, BYD, Geely의 세 가지 중국 EV 브랜드에 대한 개별 관세를 설정했습니다.

SAIC는 37.6%의 가장 높은 신규 관세를 부과받았습니다 . 국유기업 SAIC는 폭스바겐과 제너럴 모터스의 중국 파트너입니다. 또한 유럽에서 가장 많이 팔리는 EV 중 하나인 MG4를 생산하는 MG를 소유하고 있습니다.

독립적인 조사 회사인 로듐 그룹은 "협조하지 않을 경우 SAIC에 엄청난 타격이 될 것"이라며 "SAIC는 전 세계 매출의 15.4%를 유럽의 EV 판매에서 얻고 있다"고 말했다.

관세가 부과되기 전에 MG4를 구매한 크루프칼라 씨에게 EU의 움직임은 크게 중요하지 않다. "저는 관세에 대해 별로 신경 쓰지 않습니다. 저는 7년 보증이 있는 좋은 차를 가지고 있습니다."

하지만 중국 최대의 전기 자동차 제조업체인 BYD의 경우는 상황이 다릅니다. BYD는 중국에서 EU로 수출하는 차량에 17.4%의 추가 관세를 부과받았습니다.

이는 가장 낮은 인상률이며, 네덜란드 은행 ING의 조사에 따르면 "자동차 제조업체가 유럽 시장에서 유리한 입장을 차지할 수 있게 해줄 것"입니다.

포르투갈의 보험업계 임원인 루이스 필리페 코스타는 방금 BYD Seal을 구입했는데, 새 차를 선택할 때 가격이 결정적인 요소 중 하나였다고 말합니다.

하지만 그는 유럽 위원회의 새로운 관세가 이미 시행되었더라도 여전히 BYD를 선택했을 것이라고 덧붙였다. "다른 브랜드도 영향을 받을 것"이기 때문이다.

포르투갈 경영자 루이스 필리페 코스타, 서양 브랜드 대신 BYD 인증 선택

스웨덴의 볼보를 소유한 지리자동차는 19.9%의 추가 관세를 부과받게 됩니다.

스페인 은행 BBVA에 따르면, 이 회사는 "여전히 EU에 수익성 있게 수출할 것"이지만 "이익은 상당히 줄어들 것"이라고 합니다.

중국에서 공장을 운영하거나 합작 투자를 통해 공장을 운영하는 유럽 자동차 제조업체를 포함한 다른 회사도 전기 자동차를 EU로 들여오려면 더 많은 비용을 지불해야 할 것입니다.

조사에 협조한 것으로 간주된 사람들은 20.8 % 의 추가 관세를 내야 하고 , EU 조사관이 협조하지 않은 것으로 간주한 사람들은 37.6%의 더 높은 관세를 내야 합니다.

중국에서 유럽으로 전기 자동차를 가장 많이 수출하는 기업인 미국의 테슬라는 개별적으로 계산된 세율을 요청했으며, EU 관리들은 조사가 끝나면 세율을 결정할 것이라고 밝혔습니다.

그럼에도 불구하고 이 회사는 일부 유럽 웹사이트에 상하이에서 만든 Model 3의 가격이 새로운 관세로 인해 인상될 수 있다는 공지를 게시했습니다.

작년에 자동차 산업의 강자인 독일에 사는 사업가 라르스 쿠프만은 중국산 테슬라 모델 Y를 구입했습니다.

쿠프만 씨는 특히 이 자동차의 첨단 기능, 예를 들어 대형 터치스크린을 좋아한다고 말했습니다.

쿠프만 씨는 "가격도 프리미엄 독일 브랜드와 차별화되는 큰 요소"라고 말했습니다.

"관세가 있었다면, 그것은 항상 내 결정에 영향을 미쳤을 것입니다."

생산 현지화

일부 중국 수출업체는 다른 업체에 비해 상황이 나아질 수 있겠지만, 유럽 위원회의 계획을 보면 이들 모두가 유럽으로 상품을 배송할 때 더 높은 비용을 부담하게 될 것이 분명합니다.

로듐은 "가장 큰 타격을 입을 브랜드는 MG와 같은 SAIC 브랜드와 중국 내 외국 기업과 중국 기업의 합작법인일 것"이라고 말했습니다. 이들은 유럽으로 수출하는 자동차에서 이익 마진이 낮은 경우가 많습니다.

"관세의 가장 큰 수혜자는 르노와 같이 중국에 제한적으로 노출된 유럽 기반 생산업체입니다."

다시 말해, 관세는 EU가 기대했던 대로 이루어질 가능성이 높습니다. 즉, 해당 지역으로 유입되는 중국산 전기 자동차의 수가 줄어들어 현지 제조업체에 대한 압박이 완화될 것입니다.

이러한 조치의 또 다른 결과는 중국의 일부 대형 전기 자동차 회사가 EU에서 생산 능력을 구축할 계획이라는 점입니다. 이는 새로운 관세로부터 보호받을 수 있습니다.

BYD의 첫 번째 유럽 공장 건설은 헝가리에서 순조롭게 진행 중이며, 내년 말까지 생산이 시작될 예정입니다.

중국 자동차 제조업체인 체리(Chery)는 최근 스페인 회사와 합작 투자 계약을 체결했으며, 이에 따라 두 회사는 바르셀로나에서 전기 자동차 및 기타 유형의 자동차를 생산하게 됩니다.

그리고 SAIC는 유럽 내 첫 공장 부지를 확보하고자 노력하고 있습니다.

상하이에 있는 컨설팅 그룹 Automobility의 빌 루소는 "이것은 기업들이 중국에서 수출에만 의존하는 대신 EU로 투자를 옮기도록 장려하는 잘 설계된 계획입니다."라고 말했습니다.

"일부 기업이 다른 기업보다 더 높은 세금을 부과받는다는 사실은 기업이 EU에 투자하는 정도에 따라 벌금을 더 높이거나 낮출 것이라는 신호입니다."

중국 정부는 일찍부터 전기 자동차에 투자했습니다.

전략 및 국제 연구 센터에 따르면 2009년부터 2023년까지 2,300억 달러(1,810억 파운드)가 넘는 국가 지원금이 이 산업에 투자되었습니다.

그 결과 전기자동차 산업은 세계를 선도하게 되었습니다.

국제 에너지 기구에 따르면, 작년에 중국이 전 세계 신규 전기 자동차 판매량의 60% 이상을 차지했습니다.

중국에서 생산되는 전기 자동차의 대부분은 국내에서 판매되지만, 해외 시장, 특히 유럽이 점점 더 중요해지고 있습니다.

로듐의 수석 분석가인 그레고르 세바스찬은 "수출은 수익성이 있는 부문입니다."라고 말했습니다.

"EU 관세는 중국의 전기 자동차 산업에 타격을 줄 것입니다. 왜냐하면 이러한 수출은 중국의 국내 가격 전쟁으로 인한 손실을 회복하는 데 도움이 되기 때문입니다."

한편, 세계에서 두 번째로 큰 경제 규모를 자랑하는 한국은 팬데믹 여파와 지속적인 부동산 위기로 인해 경기 침체를 벗어나기 위해 고군분투하고 있습니다.

투자 은행 Natixis의 아시아 태평양 지역 수석 경제학자인 알리시아 가르시아-에레로는 중국이 국내 소비와 투자 수준이 낮아지면서 침체에서 "탈출구를 수출"하려고 노력하고 있다고 말했습니다.

베이징은 전기 자동차 산업을 "신 3대" 성장 동력 중 하나로 삼아 전기 자동차에 또 다른 큰 도박을 걸고 있습니다. 이는 배터리와 재생 에너지 수출에 의존하는 경제를 되살리기 위한 정부 청사진입니다.

그러나 미국, EU 등 주요 시장이 관세와 기타 장벽을 부과함에 따라 중국의 최근 도박은 가장 큰 무역 상대국과의 무역 긴장을 심화시킬 수 있는 것으로 보입니다.